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岗位职责：通过积极寻找潜在客户并与之建立关系，成为新客户值得信赖的顾问。收集和评估客户的财务信息，以确定他们的财务状况、现金流、目标、退休计划和其他财富管理方面。提供有关产品、计划和投资的战略建议，帮助客户实现财务目标。根据每个客户的人生阶段、职业环境和不断变化的财务需求制定定制的财务计划。 ' ]) i1 m7 F& ]! V3 ^" Y
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狗仔卡
发表于 2024-12-23 15:57
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